Com uma visitinha a China nas últimas semanas acabei me afastando dos POSTs mas voltamos agora com toda força.
A pedidos de clientes, montamos uma sala de operações para atender as demandas de investidores que procuram investimentos no mercado financeiro com maior proteção.
Segue foto para terem conhecimento da Sala de Operações.
Agenda do investidor para esta segunda-feira
Hoje teremos indicadores relevantes somente no cenário nacional. A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) que mede a variação de preços ao consumidor na cidade de São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. O Banco Central entrega o Relatório Focus semanal, no qual instituições financeiras do Brasil opinam sobre índices econômicos do País. O Ministério do Desenvolvimento divulga os dados da Balança Comercial da última semana.
Máxima histórica poderá ser testada nos próximos dias
Máxima histórica poderá ser testada nos próximos dias Com a política de estímulos financeiros em abundância, aos juros mais baixos da história, o apetite por risco de investidores estrangeiros deve trazer muitos recursos aos mercados emergentes neste começo de ano, prevêem a maioria dos analistas. Com a agenda da semana sem muitos indicadores relevantes, as perspectivas de que a máxima histórica do Ibovespa seja atingida e até mesmo superada nos próximos dias são muito grandes e deixam os investidores animados. Contudo os analistas pedem cautela, pois a recuperação econômica recentemente vista nas principais economias mundiais poderá levar os bancos centrais a apertar as políticas fiscais e começar a elevação das taxas de juros, fazendo com que investidores mais cautelosos voltem a repatriar seu capital.
O embaraço da Cosan
A Cosan obteve uma liminar judicial para a exclusão de seu nome da “Lista Suja” do Ministério do Trabalho, cadastro de empresas que já empregaram pessoas em condições análogas à de escravidão. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, entendeu como um “exagero e erro” a inclusão da Cosan na lista. Suas ações ordinárias apresentaram valorização modesta de 0,89% no fechamento do pregão de sexta-feira.
Notas Gerais
• Hugo Chávez, presidente da Venezuela, anunciou uma desvalorização do bolívar (moeda oficial do país) em até 100% em relação ao dólar…• As BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Laep tiveram uma valorização de mais de 90% nesta semana, repercutindo o boato de que a JBS irá comprar uma de suas subsidiárias, a Parmalat…• A Ernst & Young colocou nove empresas brasileiras na lista global das 300 maiores. São elas (em ordem decrescente): Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Bradesco, AmBev, Banco Santander, Banco do Brasil, OGX e Itaúsa…• Em 2009 foram criados aproximadamente 500 clubes de investimento, acumulando um patrimônio total R$ 13,6 bilhões, juntando mais de 140 mil cotistas pessoas físicas…• O Nível dos Estoques no Atacado dos EUA aumentaram em novembro, subindo 1,5% no mês. O consenso do mercado era de queda de 0,3%…• O Departamento de Trabalho dos EUA divulgou a perda de 85 mil postos de trabalho em dezembro…
Fonte: advfn.com
Bom dia Pessoal,
Nestes últimos dias (fechamento do ano e abertura do ano) o mercado tomou um rumo fora do esperado de todos os analistas.
Graficamente falando, estamos tocando resistências importantes e se houver rompimento com confirmação seguido de pullback básico vejo que o mercado pode entrar em uma ascensão forte e fora do esperado pelos analistas.
Olhe o gráfico abaixo (VALE5 DIARIO), tirado neste exato momento.
O mercado vinha numa queda forte de força, apresentando uma possibilidade de queda logo antes das festividades. Porém ao MACD e SLOW fazer um fundo mais alto que o anterior, e o papel fazer um fundo no mesmo nível apresentou uma divergencia importante que pode ser considerada como um sinal de compra importante. Estamos agora tentando romper a resistência do canal lateral desenhado em tela. Este rompimento será realmente confirmado se o papel hoje nascer acima da resistência. Não podemos esquecer dos pull-backs que 99% dos casos ocorre, ou seja, resistência vira suporte e passa então a servir de apoio para o próximo movimento. Se isso ocorrer (o retorno do papel aos valores da resistência, agora suporte, e voltar a subir) podemos ter fortes altas.
Mas nunca podemos analisar o papel por um time-frame (visão temporal), precisamos analisar em tempos diferentes. Segue abaixo análise semanal de Vale5.
Notem que o SLOW estava em queda e reverteu pra cima, IFR ainda não fez um topo mais alto e MACD histogram totalmente lateral, apenas o MACD está positivo que apresenta ainda tendência de alta (no MACD). Estamos no topo do canal e é mais do que normal termos um retorno para as médias AZUL ou VERMELHA antes de dar continuidade na tendência. Neste momento o mercado está totalmente de lado, com apenas SLOW a favor para novas altas.
Vamos analisar agora PETR4 DIARIO.
Vejo Petro perdendo força de venda, estava em uma LTB (Linha de Tendência de Baixa) e ontem rompeu esta LTB tocando o antigo suporte e agora resistência. SLOW tentou virar para baixo cruzando e dando sinal de venda novamente mas não obteve êxito e MACD ainda não trocou sinal mantendo força de venda superior a força de compra. Volume nem preciso falar que este final de ano reduziu muito devido a grande quantidade de investidores que sairam de férias.
Vamos dar uma olhada em PETR4 SEMANAL.
Petr4 SEMANAL apresente algumas informações interessante tais como a DIVERGENCIA de topos apresentada no último topo com o penúltimo entre PAPEL e MACD HISTOGRAM. Claro que isso é para médio e longo PRAZO, no caso do curto prazo (esta semana) está apresentando um possível cruzamento do SLOW indicando compra. Mesmo assim não podemos deixar de notar que estamos com o canal se estreitando e consequentemente indicando redução de volatilidade e força no mercado (final de ano sempre assim). Estamos agora ainda em tendência de alta para os dois papéis, porém em momentos cruciais, onde PETRO volta a tocar um suporte antigo (agora resistência) e deve andar lateralmente mais um pouco até definir sua tendência clara, pelo menos o semanal nos apresenta pequenos sinais deste movimento. Com novos rompimentos poderemos definir com mais clareza para onde o mercado deseja ir.
Lembrando que considerando as médias móveis temos ainda tendência de alta para PETRO e VALE no DIARIO cruzou várias vezes pra cima e para baixo e agora cruzou para cima novamente mas não significa que entrou numa tendência real de alta.
A maioria dos investidores estão cautelosos quanto a esta euforia pois estamos com número acima do esperado, refletindo uma expectativa que pode não se concretizar e com isso gerar fortes realizações.
Claro que temos que analisar o otimismo do mercado, que se encontra hoje em uma euforia fora do normal. Isso pode ser bons momentos de compra para o curto e péssimos momentos de compra para o longo prazo devido a grande possibilidade de realizações em Janeiro e Fevereiro com novas altas agressivas no meio do ano.
Enfim, se gostou deste artigo, poste um comentário para continuarmos a postar com mais frequencia estas análises.
Lembrando que esta análise não é uma indicação de compra ou venda, é uma visão pessoal do investidor Christopher Siqueira que atualmente especula em cima dos principais papéis PETR4 e VALE5 com utilização de Opções de Compra (Derivativos) para efetuar HEAD das operações (principalmente neste momento de festividades).
Posso voltar a postar e acrescentar algum material sobre como fazer estas proteções e como ando fazendo nos últimos meses. Claro que para isso preciso da interação dos senhores postando comentários no site.
Agenda do investidor para esta quarta-feira
Hoje a agenda está recheada de indicadores e publicações com maior peso ao cenário internacional. No Brasil serão divulgados indicadores de inflação. A Fundação Getulio Vargas divulga o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal e Semanal – Capitais. O IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-15 e IPCA Especial (série trimestral do IPCA-15). O IPCA-15 identifica as variações nos gastos das famílias que ganham de um a quarenta salários mínimos nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Nos Estados Unidos o Departamento do Comércio divulga a Renda e Gastos Pessoais de novembro. A Universidade de Michigan apresenta o índice do Sentimento do Consumidor de dezembro. O Censo norte-americano publica as Vendas de Imóveis Novos. Como de costume o Departamento de Energia apresenta o relatório semanal com os Estoques de Petróleo. Na Inglaterra os investidores aguardam a Minuta da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) com indicações sobre futuras direções da política monetária do país.
Banco Central prevê crescimento de 5,8% do PIB em 2010
No último Relatório de Inflação, o Banco Central prevê um crescimento do PIB em torno de 5,8%. Entretanto a inflação ano que vem pode ficar acima do centro da meta de 4,5%, dado que poderá levar o BC a aumentar a taxa de juros para conter avanços nos preços.
Bolsas animam investidores nesta manhã
Os índices acionários chineses em Xangai e Hong Kong fecharam em alta hoje pela manhã. A expectativa dos analistas é que a China cresça fortemente em 2010, superando novamente a taxa de crescimento em 10% ao ano. Na Europa as principais bolsas operam em tendência positiva novamente puxadas pelo setor financeiro e de commodities. Nos Estados Unidos mesmo após a revisão para baixo do PIB norte-americano os índices Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta. Os analistas acreditam que o crescimento de 2,2% aliado ao aumento constante nas vendas de imóveis ajudam a tirar o país da recessão. Colocando fim as quedas seguidas no Ibovespa, o índice valorizou 2,26% ontem, chegando aos 67.417 pontos, tentando recuperar parte das perdas desde terça-feira passada.
Notas Gerais
• O Brasil se encontra na sétima posição na lista de Mercados Emergentes Avançados criada pelo banco Barclays. No pódio se encontram em seqüência Cingapura, Chile e Coréia do Sul…• O consumo de energia elétrica em 2010 no Brasil deverá crescer mais de 9%, segundo estudo publicado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética)…• Mais uma empresa do ramo imobiliário entrou com pedido de análise de oferta primária (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários. A BR Properties concentra investimentos em imóveis comerciais no Brasil…• O fundo Dubai World definirá somente em janeiro a negociação do pagamento de suas dívidas, para permitir que os ativos que possuem recuperem perdas…• A Petrobras adquiriu por R$ 150 milhões 40% da Total Agroindústria Canavieira dona de uma usina de etanol com produção de 100 mil metros cúbicos de etanol hidratado por ano…• Mais uma agência de risco rebaixou o rating da Grécia. A Moody?s não acredita que o crescimento econômico grego possa resolver o endividamento atual…
Fonte: advfn.com
Pois é pessoal,
Amanhã é natal e todo mundo esquece do mercado de ações. Lembre-se que todos os fatores irão influenciar o mercado.
Desta forma, desejo a todos um FELIZ NATAL e para quem não vai voltar aqui até JANEIRO, vale também um FELIZ ANO NOVO.
Como falei acima, o mercado continua a se movimentar e precisamos ficar antenados em seus movimentos.
Meu sentimento é de uma pequena realização e por isso estou mais na ponta vendedora do que compradora.
Vamos que vamos…
Agenda do investidor para esta terça-feira
No Brasil teremos a divulgação da Sondagem de Expectativas do Consumidor de dezembro pela Fundação Getulio Vargas, índice que mede através de questionários a famílias as principais capitais do Brasil sobre situação econômica do país e da família, orçamento doméstico, grau de dificuldade de encontrar trabalho e intenções de compras de bens de alto valor. O Banco Central publica a Nota de Mercado Aberto com as informações sobre as operações com títulos públicos federais. Nos Estados Unidos será divulgada a terceira prévia do PIB norte-americano. A expectativa é de crescimento a taxa de 2,8%. O Departamento do Comércio divulga a quantidade Vendas de Imóveis Usados.
Bolsas emergentes afundam e descolam dos principais índices
As principais bolsas de valores emergentes, a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Xangai, amargam prejuízos neste começo de semana. A Bolsa de Xangai fechou com baixa de 2,32% nesta manhã, após novos receios em relação à saúde financeira dos bancos chineses e fragilidade no setor imobiliário. No Brasil o Ibovespa fechou em queda de 1,3% puxado principalmente pela cotação dos papéis da Petrobrás que fecharam em queda de 3,24%. O movimento está sendo o oposto do visto nas bolsas do EUA e Japão. O índice Nikkei japonês fechou com expressiva alta de 1,9% após o presidente da autoridade monetária do país reforçar a política de juros baixos e combate a valorização do iene frente ao dólar. Nos EUA, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones todas fecharam positivamente. O setor de siderurgia, saúde e varejo eletrônico puxaram os índices para cima.
Notas Gerais
• O governo federal poderá sancionar o novo valor do salário mínimo em R$ 510, a partir de janeiro de 2010…• O PIB (Produto Interno Bruto) da Colômbia caiu 0,2% no terceiro trimestre de 2009, aumentando para quatro os trimestres consecutivos de contração…• A Standard & Poor’s projeta uma elevação do rating (nota de risco) da Rússia, após a alta nos preços do petróleo contribuir com a redução do déficit fiscal do país…• O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou algumas reduções de impostos à indústria concedidos este ano podem se tornar permanentes…• A Panasonic anunciou a Sanyo se tornará uma filial, após a aquisição do controle da companhia, criando o segundo maior grupo eletrônico do Japão…• O Brasil poderá repreender os Estados Unidos em até US$ 830 milhões por conta dos subsídios à produção de algodão…• A dívida bruta do setor público atingiu o maior percentual histórico em relação ao PIB brasileiro. São R$ 2 trilhões em 2009 comprometendo aproximadamente 67% do Produto Interno Bruto…
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta segunda-feira
A atenção dos investidores fica voltada ao Brasil, já que não há indicadores relevantes no cenário internacional. A Fundação Getulio Vargas publica o IGP-M (Índice Geral de Preços ? Mercado) de dezembro. Esse índice é geralmente utilizado na correção monetária de contratos de aluguel e como reajuste de tarifas como energia elétrica. O Banco Central divulga o Relatório Focus, boletim semanal contendo as perspectivas econômicas de curto prazo para o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento divulga os dados da Balança Comercial da semana. No mercado de ações vence a série L de opções. Vale atentar que somente posições existentes podem ser negociadas, ou seja, não se pode abrir novas posições em séries vincendas. O horário para encerramento de posição (titular ou lançador) é das 11h às 12h30. Para quem é titular e quer exercer posição somente a partir das 12h30 às 14h.
Bolsas mostram mudança nesta segunda-feira
As principais bolsas de valores da Europa abriram positivamente nesta manhã. Os destaques ficam no setor bancário e empresas ligadas ao setor de commodities. A Confederação da Indústria Britânica refez a expectativa do PIB do Reino Unido projetando um crescimento de 1,2% em 2010, deixando para trás a queda desse ano. No Japão o índice Nikkei fechou com valorização de 0,41% após o Ministro das Finanças anunciar que a balança comercial de novembro teve superávit de US$ 4,1 bilhões, acima do esperado pelos analistas. Na China o índice da bolsa de Hong Kong fechou em baixa de 1% após novos rumores de que o governo do país colocará restrições ao mercado imobiliário, temerosos de uma bolha no setor. O setor bancário é outro que se encontra no noticiário negativo, sendo obrigado a levantar novos recursos. No Brasil o Ibovespa encerrou a semana em 66.794 pontos, desvalorização de 3,6%, primeira queda em cinco semanas. O dólar acompanhou o desenvolvimento da bolsa pela semana e encerrou com ganho de 1,3%.
Petróleo em alta
Uma possível invasão do exército iraniano em um campo de petróleo no Iraque fez o preço do barril de petróleo quase bater os US$ 75,00 na sexta-feira. A situação está em desenvolvimento e o governo do Iraque deverá solicitar explicações ao embaixador do Irã no país.
Notas Gerais
• A OGX comunicou o desdobramento das ações ordinárias na proporção de 100 por um, a partir de hoje e a negociação em mercado fracionário…
• A International Meal Company anunciou a suspensão por até 60 dias úteis da sua IPO (Oferta Pública Inicial). A empresa acredita que os mercados não estão no momento certo para a realização da oferta…
• A TAM adquiriu a Pantanal Linhas Aéreas por R$ 13 milhões. A empresa atua no interior de São Paulo, Minas Gerais e Paraná…
• Mais um banco quebrou nos EUA. O Rock Bridge Commercial Bank é o número 134 da lista, segundo a FDIC, órgão que assegura os depósitos bancários nos Estados Unidos…
• Mesmo após uma semana de queda geral na Bovespa, os papéis da ALL América Latina fecharam a semana em alta de 6,5%, maior valorização do Ibovespa…
• Nouriel Roubini acredita que ainda há muita euforia com o Brasil. Entretanto o economista afirmou ser otimista caso aconteçam mudanças nos marcos regulatórios e investimentos em projetos de infra-estrutura…
Agenda do investidor para esta sexta-feira
No Brasil teremos a divulgação da Pesquisa Mensal do Emprego pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que produz indicadores mensais sobre a força de trabalho permitindo avaliar a tendência no médio e longo prazo do mercado de trabalho nacional. O Banco Central publica a Nota para Imprensa sobre o Setor Externo com informações sobre as transações do Brasil com o exterior no mês de novembro. Nos EUA teremos o vencimento simultâneo dos contratos futuros sobre índices e ações e opções sobre índices e ações. Esse dia é comumente conhecido como Quadruple Witching em referência às bruxas e os quatro vencimentos de derivativos ao mesmo tempo. Geralmente nesses dias a volatilidade aumenta expressivamente por conta do fechamento de posições dos diversos investidores.
Analistas recomendam cautela hoje
Apesar das bolsas européias abrirem em alta hoje, a maioria dos analistas recomenda atenção redobrada dos investidores, principalmente nas horas finais de pregão. É que nos EUA acontece o Quadruple Witching, vencimento simultâneo de derivativos e futuros sobre índices e ações. Devido às quedas acentuadas de ontem muitos investidores terão que fechar forçadamente posições desfavoráveis e iniciar outras, quando a volatilidade pode aumentar muito rapidamente.
Entenda a queda nas bolsas ontem
Ontem as principais bolsas mundiais fecharam em forte queda, após diversas notícias deixarem os investidores apreensivos. Tudo teve início no fechamento negativo das bolsas asiáticas, com os bancos liderando a maior parte das perdas. A agência de riscos Fitch acredita que os bancos chineses são mais frágeis do se pensava, existindo a possibilidade de maquiagem contábil de empréstimos. Logo em seguida a abertura das bolsas européias já prenunciava um dia difícil. Os investidores receberam mal a sinalização do governo norte-americano em antecipar o fim dos estímulos econômicos para o início de 2010. O corte na nota de risco soberano da Grécia por mais uma agência de risco também desanimou os investidores. Nos EUA os investidores voltaram a se preocupar com o mercado de trabalho com a publicação dos Pedidos de Seguro-Desemprego somando 480 mil solicitações, acima do esperado pelos analistas. Com as péssimas notícias o dólar voltou a se valorizar contra as principais moedas do mundo derrubando a cotação de commodities, como petróleo e ouro. No Brasil o mercado reagiu de acordo. O dólar teve forte valorização fechando na ponta de venda a R$ 1,792, alta de 2,3%. O Ibovespa fechou cotado a 67.067 pontos, queda de 2,27%.
Notas Gerais
• A partir de hoje a VisaNet, agora Cielo, muda seu código de operação na BM&F Bovespa para CIEL3…
• Ontem em seu primeiro dia de negociações as ações do Fleury fecharam em R$ 18,25 ontem, alta de 14% sobre o preço de IPO que era de R$ 16,00…
• O Citibank dará uma ajuda de final de ano aos devedores do banco: mais de 4.000 famílias não serão despejadas ou terão suas hipotecas executadas até janeiro de 2010, como forma de não estragar suas comemorações de final do ano…
• A Petroquisa, empresa controlada pela Petrobras, obteve R$ 2,6 bilhões em empréstimos com o BNDES para a construção do Complexo PetroquímicaSuape…
• A General Motors pretende voltar ao ser negociada no mercado acionário até meados do ano que vem, após terem suas negociações suspensas com o pedido de concordata neste ano…
• Nouriel Roubini, o Dr. Doom, acredita que uma forte correção nos mercados não acontecerá antes do governo dos EUA iniciar um aumento na taxa de juros básica do país…
• A Petrobras foi isentada de todas as acusações que estavam inclusas na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) iniciada em abril deste ano após a Receita Federal apontar irregularidades contábeis na redução no pagamento de impostos…
• Em janeiro estréia o IFNC na BM&F Bovespa, índice que seguirá os moldes de outros índices setoriais, só que exclusivamente voltado a acompanhar o setor financeiro…
• A Oracle no último trimestre registrou US$ 1,5 bilhão em lucros (15% a mais em relação ao mesmo trimestre do ano passa) após suas receitas somarem US$ 5,86 bilhões, superando a projeção dos analistas. A Research in Motion, fabricante dos celulares BlackBerry, lucrou US$ 628 milhões no terceiro trimestre de 2009, com receitas passando a casa dos US$ 3,9 bilhões…
Devem estar se perguntando porque eu ficaria feliz do mercado estar realizando, mas é possível fazer operações considerando a realização do mercado.
Desta forma, sempre o mercado cai, em uma venda coberta ou descoberta é possível comprar mais barato e ficar com o lucro.
Hoje fiz mais de 6 operações nesta linha de trabalho.
Agenda do investidor para esta quinta-feira
No Brasil teremos a divulgação de dois índices inflacionários relevantes: o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) publicado pela FIPE (Fundação Instituto Pesquisas Econômicas Aplicadas) e o IGP-10 (Índice Geral de Preços) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O Banco Central publica a última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) na qual se discute quais fatores influenciaram a manutenção ou alteração da taxa de juros e perspectivas econômicas para o futuro próximo. Nos Estados Unidos o Departamento do Trabalho divulga os Pedidos de Seguro-Desemprego. O FED distrital da Filadélfia divulga seu índice de dezembro que mede o ritmo da atividade industrial na região.
Bolsas européias abrem de mau humor
As principais bolsas européias operam em campo negativo hoje pela manhã após o banco central norte-americano anunciar que irá antecipar para o começo do ano que vem o início do aperto monetário e reduzir programas de estímulo econômico, antes previstos para outubro de 2010. Os investidores também não se agradaram com a redução na nota soberana da Grécia mais uma vez, desta vez pela agência Standard & Poor’s. Na Ásia as bolsas fecharam negativamente, com destaque para Xangai, com queda de 2,34%, com temores de uma bolha financeira. Ontem após o índice Ibovespa oscilar entre valorização e estabilidade, encerrou em queda de 0,99% no final do dia, fechando aos 68.622 pontos.
Notas Gerais
• Hoje iniciam as negociações da IPO do Laboratório Fleury. Os pedidos de reserva no varejo foram atendidos até o valor de R$ 17.472,00…
• Existem boatos de que a mineradora Vale irá reduzir o preço de transporte de minério de ferro à China entre 20% a 30% em 2010…
• Os EUA aprovaram um pacote de US$ 155 bilhões para a criação e manutenção de postos de trabalho na construção civil e evitar demissões funcionários públicos…
• As ações da TAM tiveram a maior valorização do Ibovespa ontem, após a empresa protocolar um pedido de IPO (Oferta Pública Inicial) de sua subsidiária, a Multiplus Fidelidade…
• O Citigroup anunciou que emitirá US$ 17 bilhões em novas ações para conseguir devolver os empréstimos emergenciais que recebeu do governo americano no auge da crise financeira…
• O déficit em conta corrente dos Estados Unidos aumentou pela primeira vez em pouco mais de um ano, totalizando 108 bilhões de dólares, aumento de 10% em relação ao trimestre passado…
• O governo brasileiro deverá investir R$ 15 bilhões em internet de banda larga até 2014…
• Agora foi a vez da agência de risco Standard & Poor´s reduzir o rating (nota de risco) da Grécia…
• Eike Batista planeja tornar mais uma de suas empresas pública: a OSX Brasil, prestadora de serviços no setor petrolífero, pretende fazer uma IPO até março de 2010…